Die Schön Klinik Gruppe erhält im Rahmen einer Konsortialfinanzierung eine halbe Milliarde Euro. Die neue Finanzierung dient der Ablösung fälliger Finanzverbindlichkeiten und zur Harmonisierung der Finanzierungsstruktur.

Ein Bankenkonsortium, bestehend aus nationalen und internationalen Banken, stellt der Schön Klinik Gruppe eine Konsortialfinanzierung in Höhe von 575 Millionen Euro zur Verfügung. Damit setzt die private Klinikgruppe mit 16 Kliniken und 30 ambulanten und tagesklinischen Einrichtungen auch künftig auf Wachstum und Innovation, teilt das Unternehmen mit.

Die Refinanzierung der Schön Klinik Gruppe wurde Mitte Dezember erfolgreich abgeschlossen und die Transaktion war überzeichnet. Die Konsortialfazilität umfasst ein Volumen von 575 Mio Euro. Das Bankenkonsortium besteht aus insgesamt elf deutschen und internationalen Banken, von denen fünf neue Kreditgeber sind. Die neue Finanzierung dient der Ablösung fälliger Finanzverbindlichkeiten und zur Harmonisierung der Finanzierungsstruktur und -Dokumentation. Sie erfolgte unter Beteiligung des Beraterhauses von Houlihan Lokey und der globalen Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer. 

Im Rahmen der Finanzierungsgespräche hat die Schön Klinik Gruppe einen Großteil der ausstehenden bilateralen Darlehen zu Anleihen in einem Konsortialkreditvertrag zusammengefasst, um eine harmonisierte Finanzierungsstruktur zu schaffen. „Mit der neuen Kreditstruktur verfügen wir nun über die operative Flexibilität sowie die finanziellen Mittel zur Finanzierung künftiger Investitionen“, sagt Dr. Mate Ivančić, Chief Executive Officer (CEO) der Klinikgruppe. 

Houlihan Lokey, die weltweit tätige Investmentbank, fungierte als Kreditberater für alle kommerziellen Aspekte der Finanzierungstransaktion und unterstützte die Schön Klinik Gruppe bei der Strukturierung eines wettbewerbsfähigen Finanzierungspakets mit äußerst attraktiven Konditionen und Flexibilität zur Unterstützung der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die internationale Anwaltskanzlei Freshfields hat die Schön Klinik Gruppe bei allen rechtlichen Aspekten der Finanzierung beraten.

Quelle: Schön Klinik Gruppe